Bankverbindung eintragen
Bevor Sie XRechnungen versenden können, muss eine gültige Bankverbindung in der Organisationseinheit hinterlegt sein.
Navigieren Sie dazu in Einstellungen > Organisationseinheiten und tragen Sie die entsprechenden Bankdaten ein.
Rechnung erstellen und verbuchen
Erstellen Sie eine Rechnung wie gewohnt und verbuchen Sie diese im System.
Rechnung per E-Mail versenden
Klicken Sie auf den Button „Senden“, um die Rechnung per E-Mail zu verschicken.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Versandoptionen angezeigt werden.
XRechnung auswählen
In diesem Fenster finden Sie weiter unten die Option „XRechnung“. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine XRechnung senden möchten.
Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, wird die Rechnung an den Kunden verschickt. Der Empfänger erhält die Rechnung als PDF sowie eine zusätzliche ZIP-Datei mit der XRechnung.
Einstellung am Kunden
Wenn gewisse Kunden immer eine XRechnung erhalten sollen, kann diese Information direkt in der Kundenkonfiguration vorausgewählt werden.
Bearbeiten Sie dazu den Kunden unter Verkauf > Kunden und setzen Sie hier den passenden Haken.
